Découvrez notre méthode de planification financière personnelle
Notre approche repose sur une méthodologie éprouvée qui place vos besoins au centre de chaque étape. Nous combinons écoute attentive, analyse détaillée et conseils personnalisés pour vous offrir une expérience complète et rassurante. Découvrez comment nous travaillons pour vous accompagner efficacement.
Jean-Marc Lefebvre
Directeur conseil en planification financière
Notre équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite
Jean-Marc Lefebvre
Directeur conseil financier
Master en gestion financière HEC Paris
15 ans expérience "Planification financière personnelle"
BNP Paribas Wealth Management
500+ clients accompagnés
Certification professionnelle reconnue
Speaker conférences financières
Passionné par l'accompagnement personnalisé, Jean-Marc met son expérience au service de chaque client pour des conseils adaptés et pertinents.
Sophie Moreau
Conseillère en planification
Master en finance appliquée Université Paris-Dauphine
10 ans expérience "Accompagnement familles et particuliers"
Société Générale Private Banking
Certification conseil financier
Formation continue annuelle
Taux satisfaction 95%
Sophie apporte une approche humaine et bienveillante à chaque consultation, en prenant le temps de comprendre les besoins réels de ses clients.
Thomas Girard
Analyste financier senior
Master analyse financière avancée ESSEC Business School
12 ans expérience "Analyse et diagnostic financier"
Crédit Agricole Expertise
300+ analyses réalisées
Expert reconnu secteur
Publications spécialisées
Thomas excelle dans l'analyse de situations complexes et la présentation de solutions claires et accessibles à tous les profils de clients.
Caroline Dubois
Responsable relations clients
Master gestion relation client ESCP Europe
8 ans expérience "Expérience client et satisfaction"
AXA Banque
Programme satisfaction client
Formation écoute active
Excellence service reconnue
Médiation et accompagnement
Caroline assure le suivi de chaque client avec attention et professionnalisme, garantissant une expérience fluide et agréable à chaque étape.
Notre processus d'accompagnement détaillé
Un parcours structuré en plusieurs étapes pour vous assurer une expérience complète et rassurante, de la prise de contact jusqu'à la mise en œuvre de votre plan financier personnalisé.
Prise de contact initiale
Vous nous contactez pour exprimer votre intérêt et nous fixons ensemble un rendez-vous pour votre consultation gratuite.
Cette première étape est simple et rapide. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou via notre formulaire en ligne. Nous répondons généralement dans les 24 heures pour vous proposer plusieurs créneaux disponibles selon votre emploi du temps.
Consultation gratuite personnalisée
Nous nous rencontrons pour discuter de votre situation actuelle, de vos objectifs et de vos préoccupations financières principales.
Lors de cette rencontre d'environ une heure, nous prenons le temps de vous écouter attentivement. Nous posons des questions pour bien comprendre votre contexte familial, professionnel et financier. C'est aussi l'occasion pour vous de poser toutes vos questions sans engagement.
Analyse détaillée de votre situation
Notre équipe examine en profondeur votre contexte financier pour identifier les opportunités et les points d'attention importants.
Nous prenons le temps nécessaire pour analyser tous les éléments que vous nous avez communiqués. Cette analyse nous permet de comprendre vos ressources actuelles, vos engagements et les marges de manœuvre dont vous disposez pour vos projets futurs.
Présentation des recommandations adaptées
Nous vous présentons nos conclusions et nos recommandations personnalisées lors d'une rencontre dédiée avec explications détaillées.
Durant cette séance, nous partageons avec vous les résultats de notre analyse et les différentes options qui s'offrent à vous. Nous expliquons chaque recommandation en détail et répondons à toutes vos questions pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées.
Mise en œuvre et suivi régulier
Si vous décidez d'aller de l'avant, nous vous accompagnons dans la mise en place des actions identifiées avec un suivi attentif.
Nous restons à vos côtés pour vous aider à mettre en œuvre votre plan financier. Des points de suivi réguliers sont organisés pour vérifier que tout se déroule comme prévu et pour ajuster si nécessaire selon l'évolution de votre situation personnelle.
Notre processus d'accompagnement détaillé
Un parcours structuré en plusieurs étapes pour vous assurer une expérience complète et rassurante, de la prise de contact jusqu'à la mise en œuvre de votre plan financier personnalisé.
Comparer les approches disponibles
Comprendre ce qui distingue notre méthode des approches traditionnelles
Il existe différentes façons d'aborder la planification financière. Voici ce qui rend notre approche particulièrement adaptée aux besoins des particuliers.
kylvianova consultation gratuite
Approche personnalisée avec consultation initiale sans frais ni engagement
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais pour découvrir l'approche
Aucun engagement requis
Liberté de décider après la consultation
Analyse personnalisée détaillée
Étude approfondie de votre situation unique
Accompagnement humain bienveillant
Écoute attentive et conseils adaptés
Suivi régulier et ajustements
Points de contrôle pour adapter le plan
Approche traditionnelle classique
Consultation payante dès le premier rendez-vous avec engagement immédiat
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous sans frais pour découvrir l'approche
Aucun engagement requis
Liberté de décider après la consultation
Analyse personnalisée détaillée
Étude approfondie de votre situation unique
Accompagnement humain bienveillant
Écoute attentive et conseils adaptés
Suivi régulier et ajustements
Points de contrôle pour adapter le plan